課題にあわせた柔軟設計で
ビジネスを進化させる顧客管理システム
コスミックCRMは、オープンソース（OSS）がベースの、
統合型顧客管理システムです。
マーケティングから営業・商談管理、見積管理、サポート・問合せ管理など
顧客と関連するあらゆる業務を効率化するための機能が備わっています。
コスミックCRMは、オープンソース（OSS）がベースの、統合型顧客管理システムです。
マーケティングから営業・商談管理、見積管理、サポート・問合せ管理など、顧客と関連するあらゆる業務を効率化するための機能が備わっています。
ライセンス料０円
フルオーダーメイド
Issue
こんなお悩みありませんか？
ライセンス固定費が高い…
一般的なCRMでは1ユーザーごとの課金が主流で、人数が増えるとライセンス固定費が急増。導入してもコスト負担が大きい。
Excelでの顧客管理が煩雑…
Excelでの顧客管理は煩雑かつ、商談状況がタイムリーに把握できないため、営業判断やフォローが遅れてしまう。
カスタマイズができない…
システム仕様に業務を無理に合わせているケースや、要望を反映できないことで利用定着率が低く、投資効果が出ない。
コスミックCRMは、これらの悩みを解決できる
業務効率化、費用対効果に特化した顧客管理システムです
コスミックCRMは、
これらの悩みを解決できる
業務効率化、費用対効果に
特化した顧客管理システムです
POINT_01
ご利用人数の大小に関わらず
ライセンス料が「0円」
一般的なCRMでは1ユーザーごとの課金が主流ですが、コスミックCRMはユーザー課金のライセンス料が0円ですので、利用人数が増えてもライセンス費は発生しません。
また、OSSベースのため、アップグレード時もライセンス起因のコストがかかりません。
「使うほど高くつく」不安を解消し、安心して全社展開いただけます。
POINT_02
Excel管理からの移行を前提に
設計された顧客管理システム
コスミックCRMはExcelからの移行を前提に設計しています。
Excelでの顧客管理は、煩雑かつ「営業情報を関係者にリアルタイムで共有できない」という難点がありました。
また、外出先では更新できず、事務所に戻ってからExcelを修正することで業務を非効率化しています。
こういった問題も全て解消することが可能です。
POINT_03
フルオーダーメイドだから、
無駄な作業やコストをカット
多くの既存CRMでは、システム仕様に業務を無理に合わせていることが多く、非効率かつ現場不満が発生します。
また、他システム（会計・販売管理・MAツール等）との連携が難しかったり、カスタマイズが効かないことで利用定着率が低く投資効果が出ないといったお声も多いです。
コスミックCRMはフルカスタマイズに対応しているので、企業様に最適な構築・連携・運用を実現できます。
Function
システム・機能について
※一部、有償オプション機能を含みます
マーケティング機能
リード管理で見込み客に確実なアプローチが可能。
新規顧客獲得数アップを実現します。
キャンペーン管理
セミナー、展示会、メルマガ配信などのイベントを管理。
リスト管理・対応状況の可視化で、リード育成につながる。
メール配信
個別送信・一斉送信に対応。
送信履歴は顧客情報に自動保存。テンプレート利用も可能。
Webフォーム取込み
Web問い合わせフォームと連携し、入力内容を自動でCRMに登録。
資料請求、問い合わせ、セミナー申込などに利用でき、手作業と入力ミスを削減。
リード情報管理
展示会・セミナー・Webから獲得した見込み客情報を管理。
マーケティングから営業への連携がスムーズになり、リード育成に貢献。
CRM/SFA機能
顧客管理×案件管理×活動状況で営業業務効率化。
顧客情報共有でアプローチが可能。
企業情報管理
顧客企業の基本情報（住所、電話番号、業種、取引状態、担当営業など）を一元管理。
シンプルな画面構成で必要な情報をすぐに確認でき、迷わず操作が可能。
カレンダーに登録した予定は顧客ごとの活動履歴として自動で紐づいて保存され、営業記録の入力漏れを防止。
名刺情報管理
顧客担当者の名刺（氏名、部署、役職、メール、電話番号など）を管理。
企業情報と紐付けることで「社内の誰がどの担当者とつながっているか」が可視化され、引き継ぎや共有がスムーズ。
活動管理（予定 / ToDo / 報告）
訪問、電話、メール、打合せなどの営業活動を時系列で記録。
ToDo設定やフォローアラートにより、対応漏れを防止。
チーム内で活動情報が共有され、マネジメント上の可視化と分析に利用可能。
日報管理
1日または1週間単位で実施した業務や訪問内容をまとめて提出。
顧客ごとの活動履歴と紐付き、上司は案件の状況を把握しながらコメントや指示を返すことができる。
日報画面から指示・依頼・質問のやり取りも可能。
商談管理
商談内容（案件名、受注見込み、予算、次回アクション、競合情報など）を管理。
フェーズ管理により、営業パイプラインを可視化。
売上予測にも活用でき、受注の確度や課題を把握できる。
見積書・請求書管理
CRM上で見積書・請求書などを作成し管理。
顧客情報・商談情報が自動連携されるため、二重入力やミスを防止。
作成した帳票はドキュメントとして顧客情報に紐づく。
契約情報管理
契約期間、契約内容、更新日、契約金額などを管理。
PDFやその他関連ドキュメントを紐付けることが可能。
問合せ管理機能
対応漏れや二重対応を防止。ナレッジの蓄積・情報共有で
スピーディーな顧客対応が実現。
チケット管理
問い合わせや依頼内容をチケット化し、進捗（受付／対応中／完了）が管理できる。
担当者の割当、対応漏れを防止。
FAQ管理
チケットで対応した内容をナレッジ化し、FAQとして蓄積。
社内検索で過去の対応履歴をすぐに確認でき、属人化を防ぐ。
カスタマーポータル機能
お客様向けの専用のポータルサイトを自動作成可能。
依頼の進捗状況確認も。
管理機能
システム管理者のユーザーのみが
設定・管理できる機能。
ユーザー管理
ログインユーザーの追加、アカウントの有効／無効化、部署や役割に応じた設定が可能。
権限設定
閲覧、編集、削除、データ出力などの権限を細かく設定可能。
情報アクセスをコントロールし、情報漏洩リスクを軽減。
簡易申請・承認フロー
申請から承認までのプロセスを電子化。
申請内容の管理、承認者への通知により、決裁スピードが向上。
項目の追加修正機能
業務フローに合わせて画面項目を自由に追加・修正可能。
開発不要で現場で柔軟にカスタマイズできる。
その他の機能
その他にも業務を効率化するための機能を搭載しております。
◉レポート機能
レポート機能では、自由に帳票を作成し、ExcelやPDFで出力が可能。
営業・マーケティング・サポート部門のデータを可視化し、意思決定を支援。
オプションのAIレポート機能を追加することにより、追加分析など、より高度なレポート活用が可能。
◉ドキュメント管理
顧客ごとに関連ファイル（契約書、議事録、見積書等）を管理。
◉PDFテンプレート
見積書・契約書などの帳票テンプレートを管理。
◉ワークフロー
条件に応じて通知や処理を自動実行。
例：チケットが未対応の場合、担当者へ通知。
◉カレンダー
個人・チームの予定を管理。
顧客訪問予定もカレンダー上で確認可能。
◉メールコンバーター
指定のメールアドレスに届いたメールを自動で取り込み。
問い合わせメールの取り込み漏れを無くし、対応を効率化。
◉インポート/エクスポート
データを取り込み／出力可能。
他システムからのデータ移行も対応。
◉LINE連携機能
LINE経由で顧客とのやり取りおよび履歴管理が可能。
顧客接点を拡大し、より円滑なコミュニケーション運用を実現。
Cost Comparison
他社とのコスト比較
※1 カスタマイズ範囲により変動します。
※2 初期導入後、カスタマイズする場合は、別途費用が発生します。
5年間にかかるコストが、640万円〜930万円削減できます！
5年間にかかるコストが、
640万円〜930万円削減できます！
Comparison Table
他社CRMとの比較表
◀︎スクロールできます▶︎
| 項目 | A社 | B社 | 当社コスミックCRM |
| ライセンス費用 | 人数課金／高額 | 安価だが人数課金 | ライセンス料0円 |
| 初期導入コスト | 数百万円規模 | 比較的低コスト | 約10万円～300万円（カスタマイズ範囲による） |
| カスタマイズ性 | 高いが開発コスト大 | 標準中心 | 柔軟に業務適応可能 |
| 導入スピード | 2〜6ヶ月 | 数週間〜 | 1〜3ヶ月で稼働 |
| サポート体制 | 代理店経由 | 英語中心 | 開発会社にて直接対応 |
| 連携・拡張性 | 豊富だが追加費用 | API制限あり | 自由にカスタム連携 |
| ランニングコスト | 利用増で高騰 | 中規模まで安価 | ホスティング費用のみ |
| Excel管理依存企業への適応 | 標準範囲では対応可能 | Excelからの移行に課題 | Excel管理からの移行を前提に設計 |
Case Study
導入企業例
導入企業様の一例を掲載しております。
※画像はイメージです。
導入企業例_01
【製造業（BtoB）／社員数 150名】
【導入前の課題】
・案件情報が現場担当者に依存
・契約期限管理ができず、追加工事の受注チャンスを逃すことがあった
【導入後の成果】
・契約更新管理により更新漏れゼロ
・案件履歴・ファイル検索時間が70%削減
【活用機能】
企業情報管理 / 商談管理 / 見積書・契約管理 / 活動管理（日報）
【導入費用（例）】
・初期導入費：1,200,000円
（見積書・請求書の自社フォーマット化、他販売管理システムとの連携など）
・月額費用：10,000円
（CRMサーバーホスティング費用のみ／ユーザー数15名分のライセンス料無料）
※画像はイメージです。
導入企業例_02
【士業（税理士・社労士事務所）／社員数 30名】
【導入前の課題】
・問い合わせがメール・電話・チャットに散在
・対応漏れや回答の重複が発生
【導入後の成果】
・問い合わせ→チケット化で対応漏れゼロ
・FAQ化により問い合わせ対応時間が20%短縮
【活用機能】
チケット管理 / FAQ管理 / メールコンバーター / ドキュメント管理
【導入費用（例）】
・初期導入費：450,000円
（チケット管理のリマインド機能等のカスタマイズなど）
・月額費用：5,000円
（CRMサーバーホスティング費用のみ／ユーザー数10名分のライセンス料無料）
※画像はイメージです。
導入企業例_03
【IT / SaaSサービス会社（インバウンド営業）／社員数 80名】
【導入前の課題】
・展示会やフォームからリード取得しているが、営業に引き渡せていない
・フォローが属人化、メール配信の履歴管理ができていない
【導入後の成果】
・リード→営業引き渡しまで自動化
・メール ナーチャリングで商談化率が2倍に
【活用機能】
リード管理 / Webフォーム自動取込み / メール配信 / キャンペーン管理
【導入費用（例）】
・初期導入費：1,500,000円
（メール管理機能・LINEとCRM連携などのカスタマイズなど）
・月額費用：10,000円
（CRMサーバーホスティング費用のみ／ユーザー数30名分のライセンス料無料）
※画像はイメージです。
導入企業例_04
【建設・設備工事業／社員数 50名】
【導入前の課題】
・案件情報が現場担当者に依存
・契約期限管理ができず、追加工事の受注チャンスを逃すことがあった
【導入後の成果】
・契約更新管理により更新漏れゼロ
・案件履歴・ファイル検索時間が70%削減
【活用機能】
契約情報管理 / カレンダー / ドキュメント管理 / ワークフロー通知
【導入費用（例）】
・初期導入費：1,000,000円
（契約管理・カレンダー連携などのカスタマイズなど）
・月額費用：85,000円
（CRMサーバーホスティング費用＋開発保守契約月8万円／ユーザー数12名分のライセンス料無料）
※画像はイメージです。
導入企業例_05
【コールセンター／カスタマーサポート部門／社員数 120名】
【導入前の課題】
・対応履歴が共有されておらず、対応時間が長引く
・担当者ごとに回答品質にバラつきがある
【導入後の成果】
・履歴が蓄積され、誰でも同品質の対応が可能
・リアルタイムに状況把握でき、改善サイクルが回るようになった
【活用機能】
チケット管理 / 企業情報管理（履歴自動紐づけ） / レポート / 承認フロー
【導入費用（例）】
・初期導入費：2,500,000円
（コールセンターシステムとの連携・ワークフロー機能などのカスタマイズなど）
・月額費用：60,000円
（CRMサーバーホスティング費用＋開発保守契約月5万円／ユーザー数40名分のライセンス料無料）
※画像はイメージです。
導入企業例 _03
【IT / SaaSサービス会社（インバウンド営業）／社員数 80名】
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【導入機能】
リード管理 / Webフォーム自動取込み / メール配信 / キャンペーン管理
【導入費用】
・初期導入費：1,500,000円
（メール管理機能・LINEとCRM連携などのカスタマイズなど）
・月額費用：10,000円
（CRMサーバーホスティング費用のみ／ユーザー数30名分のライセンス料無料）
Flow
導入までの流れ
当社CRMは、カスタマイズの有無で流れが異なります。
お客様のご要望をヒアリングし、最適な構築方法をご提案いたします。
STEP1
ヒアリング（導入目的と課題の明確化）
営業担当が業務課題・導入目的をヒアリングします。
・どの情報を管理したいか（顧客 / 商談 / リード / 問合せなど）
・利用部門、想定ユーザー
・期待する成果や成功指標（KPI）などのヒアリング
STEP2
仕様判断（カスタマイズ or ノンカスタマイズの決定）
ヒアリング内容を踏まえ、既存標準機能で対応可能かを判断します。
▼ 判断基準（例）
・標準項目と運用で対応できる → ノンカスタマイズ
・独自の業務フローや承認プロセスが必要 → カスタマイズ
STEP3
画面設定（標準項目の調整）
・既存項目を選択
・不要項目削除 / 並び替え
・ユーザー権限設定（閲覧 / 編集 / 削除）
STEP4
初期データ投入
・Excel／既存CRMからデータインポート
・重複排除、クレンジング
STEP5
利用開始 / トレーニング
・操作説明（営業 / 管理者）
・簡易マニュアル提供
ノンカスタマイズのため、最短で利用開始できます。
STEP6
運用定着 / 改善サポート
ノンカスタマイズ / カスタマイズどちらでも必ず実施
・利用状況レビュー
・改善提案
・問い合わせチケット提供（開発保守契約締結いただく場合に限定したサポートサービスです）
STEP3
現状整理（Fit & Gap整備）
・現場運用、Excel帳票、登録項目の棚卸し
・「現状（As-Is）」と「理想（To-Be）」整理
・必要な追加項目／承認フローなどを定義
STEP4
設計（カスタマイズ仕様確定）
・画面レイアウト
・商談フェーズ / 承認フロー設定
・PDFテンプレート（見積書・請求書など）
・自動ワークフローの要否
STEP5
構築（カスタマイズ開発・設定）
・追加項目の設定
・承認フロー / 自動アクション / 帳票などの実装
・テスト環境で動作確認
STEP6
データ移行
・Excel / 既存CRMからデータ移行
・重複排除、データ整備
STEP7
利用開始 / トレーニング
・ユーザー向け説明会
・管理者向け設定方法レクチャー
・マニュアル／動画マニュアル提供
STEP8
運用定着 / 改善サポート
ノンカスタマイズ / カスタマイズどちらでも必ず実施
・利用状況レビュー
・改善提案
・問い合わせチケット提供（開発保守契約締結いただく場合に限定したサポートサービスです）
FAQ
よくあるご質問
Q1. オープンソースCRMとは何ですか？
A. ソースコードが公開されており、自由に利用・変更できるCRMです。
Q2. ライセンス費用はかかりますか？
A. 基本的に無料で利用できます。（サーバ費用・構築費用・開発保守費用等は別途発生）
Q3. カスタマイズなしでも使えますか？
A. はい、顧客管理／活動管理／商談管理など標準機能で即利用できます。
Q4. 自社サーバに導入できますか？
A. はい、オンプレミス導入できます。（外部依存なし）
Q5. データ移行は可能ですか？
A.導入時にデータ移行を支援可能です。
Q6. 権限管理はできますか？
A. ユーザーごとに閲覧／編集／削除／エクスポートを制限できます。
Q7. スマホやタブレットでも使えますか？
A. はい、ブラウザで利用可能です。（アプリ不要）
Q8. 他システムとの連携はできますか？
A. APIやWebhook等のカスタマイズにより連携可能です。